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Catrambone指出(chu)，“这是自两个月前极(ji)端市场动荡爆发(fa)以来的教训，当时美国总(zong)统特朗普于4月2日突然宣布实(shi)施力度远超人们预期的‘解放日’关税，令市场(chang)震(zhen)惊(jing)。”

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广发证券指出，一揽子政策(ce)加码稳(wen)市，彰显金融服务质效与稳(wen)市目标，市场信心有望提振。（互联网）券(quan)商业绩底部回暖，但估值滞涨，存(cun)在“抗震性(xing)”，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券(quan)商(shang)等板块的(de)预期交易属性，建议持续关注政(zheng)策及事件催化(hua)下并购重组主线。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💗，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍊。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块🍄🧡💋🍓、交换机、算力租赁等）值得重点关注💔🍎🍅🍍；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥝🍑，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💯🤬🍑💝，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍌🥾，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🤍😡😈🍄；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🥾🩲💘。

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2、去年起，就有TMT行(xing)业(ye)的基金经理(li)去(qu)一家创新药企(qi)调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减(jian)肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总(zong)生存期）、PFS（中位无进展生存期(qi)）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏(pian)消(xiao)费医疗，“卖多少钱、有多大市场、什么时(shi)候(hou)上市”。相对来说，医药(yao)分析(xi)师和基金经理(li)会(hui)保守(shou)得(de)多，基(ji)本会围绕(rao)药物的靶点、研发进度、临床(chuang)数据做横向对比。