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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全(quan)球集运(yun)市场(chang)运力增速和吞(tun)吐量增速分别(bie)为(wei)6.56%和(he)2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和(he)吞吐量(liang)增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动(dong)影响，美线运价(jia)向欧线的传导效(xiao)应打乱了EC2508合约的旺季(ji)属性。在08合约进入交割逻(luo)辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势(shi)，08估值相对偏低(di)。然而，基于(yu)当(dang)前相对积极的货量，我们对今夏(xia)旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢(feng)低做(zuo)多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基(ji)差修复空间。但需注意08合约多空(kong)博弈激烈(lie)，市(shi)场分歧明显，从相对(dui)确定性角度(du)，更值得考(kao)虑逢高空配EC2510，主要逻辑(ji)在于美线(xian)影响消(xiao)退及淡季因素，其(qi)底部支撑可参考(kao)年(nian)内(nei)低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区(qu)间。同(tong)理，从月间套利视角观察，本(ben)轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管(guan)我们仍认可08与10合约(yue)间的淡旺季转换(huan)逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配(pei)置价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约价(jia)差(cha)走势，预计较当(dang)前价差水平(ping)仍存约200-400点空间。

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1💝🩳🍒。通过这种划分🥿🍓，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

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1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底👛🍈，仍未有新增矿山减产/停产消息💋🩳🩰，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况💟💞；此外，今年供应上来说🍓🍓👄💗😈，尽管部分项目投产延期🥕🥔，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收💖💖💛、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡🥻🍅👡💛💌、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡💞🍉🥿、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产🥥💛🍒👞，麻米错盐湖年底投产👄🍆、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产🥥、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产🍄。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨👄💌。氢氧化锂生产方面来看💋，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂🥝🎒，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨🍋。

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据行政处罚决定书披露👡👛，证监会对大信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明🍏🥕，大信所出具的星星科技2019年🍅、2020年审计报告存在虚假记载，同时，对星星科技2019年度、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责。

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1、强势股往往(wang)具备较强的示范效应，当(dang)市场情绪处(chu)于乐观状态时，强势股(gu)的(de)持续上行能为整(zheng)个板块带(dai)来机会。我们可以通过计算指数(shu)成(cheng)分(fen)股的近期(qi)正收益的个(ge)数来(lai)判断(duan)市场情绪(xu)。当市场中正收益(yi)的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理(li)，当大部分股票都处于正收益状(zhuang)态，情绪可能已经(jing)过热，未(wei)来有下跌风险。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍉👗💟🥬，优质的科技资产💛、新兴消费行业值得关注🥑🍄💘🥒🥭，成长风格或持续占优。科技领域方面🌽🍏👙💔，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👛，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍇🥦🥝👢。医药领域方面💖🍒，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🍍👠👿，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💔🍎🩱💝。