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我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年，美國(guó)咊(hé)非美地區(qū)的(de)經(jīng)濟(jì)動(dòng)能(neng)將(jiāng)走曏(xiǎng)收(shou)歛(hān)(lian)，主要受美國經(jing)濟放緩(huǎn)的推動。在美國私(si)人部門(mén)的資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)仍有(you)韌(rèn)性的揹(bēi)景下，我們認爲美國陷入衰退的風(fēng)險(xiǎn)(xian)不大，但增長(zhǎng)邊(biān)際(jì)(ji)放緩，通脹(zhàng)(zhang)囙(yīn)爲(wei)關(guān)稅(shuì)有一定(ding)韌性（見(jiàn)中金(jin)宏(hong)觀(guān)《美國宏觀經濟2025下半年展朢(wàng)：美國式再平衡》）。非美地區相對(duì)于美國，一昰(shì)受益于更寬(kuān)鬆(sōng)的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)環(huán)境（非美地區(qu)的(de)政(zheng)筴利率上半年下降更(geng)多），衕(tòng)時(shí)還(hái)有(you)基數(shù)傚(xiào)應(yīng)的影(ying)響(xiǎng)，根據(jù)IMF的測(cè)算，非美地區GDP産(chan)齣(chū)缺口(kou)仍未轉正。但昰(shi)需要註意的昰，下半年非(fei)美地區經(jing)濟動能的脩(xiū)復(fù)仍麵(miàn)臨(lín)幾(jǐ)箇(gè)方(fang)麵的製約(yuē)。一方麵，關稅咊地緣(yuán)變(biàn)化(hua)帶(dài)來(lái)(lai)的不確(què)(que)定性仍(reng)高；另一方麵，前期囙爲關稅而使得(de)部分(fen)地區的齣口咊增長前寘。

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伊朗总统佩泽希齐扬(yang)14日与法国总统马克龙通话时表示，只要以色(se)列继续袭击伊朗，伊朗就不会恢复(fu)与美国的谈判。阿曼外交(jiao)大臣巴德尔14日在(zai)社交媒体发文说(shuo)，原定于(yu)15日在阿曼首都马斯喀特举(ju)行(xing)的伊(yi)朗与美国第六轮(lun)谈判“将不再(zai)举行”。

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不断飙升(sheng)的成本表明，实现洛杉矶与旧金山(shan)之间现代高铁的愿景从未有过、也永远不会有足(zu)够资金。目(mu)前在(zai)建的是加州中央山(shan)谷的一(yi)段线路，尽管(guan)与(yu)系统其他部分相比成本较低，但几乎没有经济价值(zhi)。整个(ge)项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州(zhou)政坛有影(ying)响力的人物既无法拯救它，也无法终止它。而一个不(bu)受待见(jian)的 “局外人(ren)” 正式终结它，既能让加州民主党人(ren)借机抱怨，也能让他们承认项目无法推进的(de)现实。

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1、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🥕。本周五A股、港股指数普遍回调🥔🥻👗，避险情绪推升能源、贵金属👅🍈💌🍋、军工上涨🥥，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🍊🥔🍇👄，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下👜🍒👙，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🥾💗💯，为今年4月以来的最低水平🌽。关税对市场情绪的冲击修复后👡💞，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看🩲💖🩲😠😠，前期活跃的新消费👗、创新药等主题的成交占比持续提升后🧡🥝，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

2、固(gu)定资产投资受房地(di)产拖(tuo)累明显，1-5月房地产开发投资同比下降10.7%，扣除该因素后固投增速达7.7%。尽(jin)管(guan)多地放松限购、降低房贷利率，但市场成交量仍处低位，房价预期逆转显示投资(zi)属性弱化。未来房地产将回归(gui)居住与民生属(shu)性，居民储蓄大转移方向正(zheng)转向资本市场。