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从仓位管理来看，相(xiang)较(jiao)于上周，“满仓加融资(zi)”和“满(man)仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降(jiang)，最(zui)新分别(bie)为33%、16%；“空仓(cang)”占比提升(sheng)3个百分点至7%。

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关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持(chi)续性。6月10日起，多家头部车(che)企宣布低供应商支付账期统(tong)一缩短(duan)到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环(huan)节的盈利触底后(hou)均有回暖，但(dan)竞争格局出(chu)现了较(jiao)大分歧。分(fen)细分领(ling)域来看，电动乘用(yong)车过去三(san)年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下(xia)游整车和中上游(you)零部件板块的行业集中度分歧最(zui)近一次(ci)是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件(jian)集中度持续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资(zi)本开支/折旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步(bu)变差。此次整车环节向中上游零部(bu)件(jian)的让利，对(dui)于缓解汽车产业链(lian)上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块(kuai)一度反(fan)弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举(ju)措(cuo)落地，预计会逐步(bu)延续回暖态势。

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创新药企license-out（许可输出）项目增多，跨国药企来中国“扫货”💛🍊，对中国创新药前期管线“饥渴”。5月20日👜，三生制药公告，与辉瑞就国产双抗达成合作协议😻🍓，金额达60.5亿美元；6月13日🎒🧄🎒🍄，石药集团公告，与阿斯利康达成50亿美元以上授权合作🍇😡。

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西部证券指出，近期食品饮料板块跌幅较大🤍，主要系白酒批价下跌🍄😈，以及悲观情绪从白酒板块向其他酒类🧡🍑👿、甚至餐饮供应链蔓延。其认为2000元以下真实需求有支撑🍎🍄😡🍋，批价有望维持在附近波动，建议关注近期回调带来的布局机会👚🥻👡。一方面，白酒估值进一步下跌后，股息回报更具吸引力👿💖；另一方面，啤酒、预调酒等板块跟跌🥥🥑，但实际上不同区域👝🧅、不同酒类场景受压制的情况存在差异💕🩳💝💓，而且部分公司中长期逻辑不变🥝🥬。

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1、从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大🥻。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量😡🍅🍑🍌👙，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税🩳👗、军工🍇🩲😠、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

2、6月13日，中东局势升级消息频传🧄，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘👚，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首🤬🧅🩱。