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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可(ke)能还(hai)不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下(xia)一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的(de)重心。

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