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1）中(zhong)东地(di)缘(yuan)局势(shi)扰动风险偏好，但影(ying)响A股(gu)的核心因素仍在于自身的结构。本(ben)周(zhou)五A股、港股指数普(pu)遍回调，避险情绪(xu)推升能源、贵金属、军工(gong)上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自(zi)身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周(zhou)沪(hu)深300风(feng)险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场(chang)情绪的(de)冲击修(xiu)复后，风险溢价进一步(bu)下(xia)行还需要经济基本面或增(zeng)量政(zheng)策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的(de)成交占(zhan)比持续提升后，细分赛道快速(su)轮动，部分获利(li)盘存在止盈需求。

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東(dōng)部地(di)區(qū)包括北京、天津、河北、上海(hai)、江囌(sū)、淛(zhè)江(jiang)、福建、山東、廣(guǎng)東、海南10箇(gè)省（市）；中(zhong)部地區包括山西、安幑(huī)、江西、河南、湖北、湖南6箇省；西部地區包(bao)括內(nèi)矇(méng)古、廣西、重慶(qìng)(qing)、四川(chuan)、貴(guì)州、雲(yún)南、**、陝(shǎn)西、甘肅(sù)、青海、寧(níng)夏、新(xin)疆12箇省（市、自治區）；東北地區包括遼(liáo)寧、吉(ji)林、黑龍(lóng)(long)江3箇省。

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1、4月的贸易战再次提醒我们🩰，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候💖💋，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🎒👘，回头来看出错率都很高。不过💔，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落💌。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🥦💖🥕👜，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🍍🥕👘。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🧡🍑🥦。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🥬，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🥒😡。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

2、從(cóng)(cong)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看(kan)，第二輪行情的輪(lun)動麵積更大。以申萬(wàn)(wan)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益的比例衡量，第一輪行情(qing)聚焦于算力咊(hé)(he)人形機(jī)器人，超額(e)收益行業比例僅(jǐn)(jin) 45.2%；第二輪超跌反(fan)彈(dàn)(dan)中，存量(liang)資金在(zai)反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)(fei)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比(bi)例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。