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🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现仍是由(you)资金端/估值端(duan)主导。战(zhan)略上我们保持(chi)看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产(chan)配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩(ji)期、全球贸(mao)易环境波动及过于(yu)乐(le)观的(de)降(jiang)息预(yu)期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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短期內(nèi)，股票投資(zi)者癒(yù)髮(fà)看(kan)漲(zhǎng)(zhang)，看(kan)跌期權(quán)(quan)的(de)溢價(jià)不(bu)斷(duàn)縮(suō)(suo)水。但長(zhǎng)期(qi)來(lái)看，偏度幾(jǐ)乎沒(méi)有變(biàn)化，這(zhè)錶(biǎo)明樂(lè)觀(guān)情緒(xù)難(nán)以持久。衕(tòng)樣(yàng)，芝加哥期權交(jiao)易所(suo)波動(dòng)率(lv)指(zhi)數(shù)（Cboe Volatility Index）的長期期貨(huò)價格依然高企，顯(xiǎn)示齣(chū)市場(chǎng)對(duì)(dui)關(guān)祱所帶(dài)來的經(jīng)濟(jì)(ji)影響(xiǎng)仍有較(jiào)(jiao)深的(de)擔(dān)(dan)憂(yōu)。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量(liang)资(zi)金及风格(ge)交易热度(du)，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好(hao)整体回(hui)暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘(pan)风(feng)格相(xiang)对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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2、在关税的不确定影响下💟，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🥥🍇。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上👘，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。