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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🩳🍄。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👢，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👝。资金需求端👚🥭🥕，重要股东净减持规模扩大👡；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💕。展望2025年7月🍋👚💟，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👙💋，结构上融资资金有望延续净流入🧡。

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最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以(yi)色列衝(chōng)突陞(shēng)(sheng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化(hua)、貴(guì)金屬價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)(qiu)算力(li)需求確(què)定性迴(huí)(hui)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶(dai)動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色(se)、非銀(yín)、電(diàn)子(zi)、軍工領(lǐng)漲。

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