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付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行(xing)情(qing)以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情(qing)以低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲(wei)主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價隨(suí)(sui)弱美(mei)元迴擺(bǎi)，難(nán)言(yan)泡沫化。

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从(cong)目(mu)前基本面的趋(qu)势来看，基本维持较(jiao)为稳定的状态，依(yi)然呈现**开支托底经(jing)济、消费出口相对强、新经济(ji)领域(yu)热(re)点频出，地产国内(nei)投资(zi)相对较弱的状态。5月(yue)总需求增(zeng)速进一步反弹，预计半年报业绩同比(bi)增速(su)仍为正增长。即将(jiang)到来的业绩披露窗口期对A股整体影响(xiang)偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步(bu)提升，有待7月(yue)政治局会议定调新的稳定需求的措(cuo)施。近期国内投资链大宗商品有(you)企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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据阿勒泰地委宣传部介绍🍉👅💕🥦，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式🍍💕💔，届时该公路将实现全段双向通车🍌👘😻。

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摩根大通和国信证券研报指出😡🥝🍈😠🥑，香港的稳定币发行方😡、持牌虚拟资产交易所及相关金融技术服务商成直接受益者。不过，香港入场券并非人人可得💓💓🧡，且短期盈利不易😡🤬，市场规模尚处初期💛🍉💯🍌，盈利模式分化，监管则决定赢家💘👝👗🍇。

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1、操作层面🍈🥿，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💓、业绩预期良好两个先决条件🧅，基于此😈🍋，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向👅，比如海外算力（光模块、PCB）🍌🍎🩱、游戏🩱🍅、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、与此同时💕👜，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道👘👗👄，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝。