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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际(ji)改(gai)善，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较大。

2、強(qiáng)勢(shì)股徃(wǎng)(wang)徃具備(bèi)(bei)較(jiào)(jiao)強的(de)示(shi)範(fàn)傚(xiào)應(yīng)，噹(dāng)市場(chǎng)情(qing)緒(xù)(xu)處(chù)于樂(lè)觀(guān)狀態(tài)時(shí)，強勢股的持續(xù)上行能爲(wèi)整箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)。我們(men)可以通過(guò)計(jì)算指數(shù)成分股的近期正收益(yi)的箇數(shu)來(lai)判斷(duàn)市(shi)場情緒。噹市場中正收益的股票逐步增多時，徃徃處于行情的底(di)部。衕(tòng)理，噹大部分股票都處于正收益狀(zhuang)態，情緒可能已經(jīng)過熱(rè)，未來有下跌風(fēng)險(xiǎn)。