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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高(gao)低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调(diao)升或具备后(hou)续催化的板(ban)块(kuai)】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的(de)军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股(gu)债息(xi)差(cha)性价比(bi)进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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在国际层(ceng)面，中(zhong)国(guo)对大型(xing)可再(zai)生能源项目的支持——从巴基斯坦的卡伊德·阿赞姆太阳(yang)能园区，到老挝的水电项目，再到(dao)埃及(ji)的风能(neng)开发等案例在扩大清洁能源获取方面发挥了关键(jian)作用。中国通过“一带一路”倡议所开展的合作，也(ye)使其在全球能源转型中拥有更大影响力。

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寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本(ben)週各類(lèi)寬基ETF皆(jie)呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科(ke)創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流(liu)齣明顯(xiǎn)(xian)，郃(hé)計(jì)(ji)淨流齣40.09億(yì)元。行業(yè)(ye)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)主題ETF資金(jin)淨流入明顯，郃(he)計流(liu)入13.88億(yi)元。

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具体来看，饮料乳品受益于(yu)旺季消费回暖，生(sheng)鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月(yue)乳制品产量同(tong)比(bi)增幅扩(kuo)大，盈利有望(wang)触底回暖；1-5月份农副食品加(jia)工生产端保持改善趋势，粮油食品零(ling)售(shou)中枢上(shang)移；家电受益于“以旧换新”加力扩围(wei)，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表(biao)现亮眼，5月家用电器(qi)音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖(nuan)；家具零售在地产消(xiao)费偏弱的背(bei)景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益(yi)于国补政策提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求明(ming)显修复，供给(gei)端企业(ye)持续降费提效，盈利有望修复。但(dan)需要关注家电、家具出口在关税频(pin)繁调整、外需放缓之(zhi)下或有承压(ya)，对业绩形成一定(ding)拖累(lei)。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零(ling)售保(bao)持20%以(yi)上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增(zeng)速有望改善 。

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1、结(jie)合细分(fen)领域(yu)中观指标(biao)来看，受益于行业供需改善，面(mian)板价格小(xiao)幅(fu)回(hui)暖，光学光电子业绩有望持续；算(suan)力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月(yue)集成电路产量及出口量攀升，半导体中报(bao)业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零(ling)售同(tong)比持续较高速(su)增长，预计智能(neng)手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有(you)望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈利或超预(yu)期。

2、減(jiǎn)(jian)持期間(jiān)爲(wèi)公告披(pi)露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，即2025年7月21日至2025年10月(yue)20日。減持價(jià)格根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)價格以及交易方式確(què)定(ding)。