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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会(hui)演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一(yi)是今年(nian)以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值(zhi)容忍度(du)有一定约束；二是各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报(bao)业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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