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分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储降息预(yu)期(qi)影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入白热化，尤(you)其港股表现(xian)更(geng)为强(qiang)势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭(mie)，港股在(zai)美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年(nian)下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属(shu)性导致通(tong)胀环境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的优势(shi)放(fang)大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对(dui)港股(gu)冲击更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。

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