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3👞🥑🍆、策略观点：从供需增速平衡来看👿🩳💘，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🍓👘👘🍄。上半年受关税扰动影响💛，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性👅。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🍋🥬💞。然而，基于当前相对积极的货量🍑🥔🩰，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期👜🍍💖，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🥬👙🍏，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间💟🍆🥭。但需注意08合约多空博弈激烈🧄🎒，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🥑。同理🍓🍒，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🍌💞💋，相较于8-10正套策略💘💋🍎，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值💘👠。参考去年EC2410-2412合约价差走势🥕💝🍌💔😻，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间💞。

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1、因子行业内表现👿🤍💕，本周🥬，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🧄👅🤍🥿。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🩱🍒🍉，本周综合🤍🧅🥑、通信行业大市值风格显著🥦🥒。

2、从贸易到债务🍓💞🌽👚，美元信用收缩驱动黄金牛市持续👚🍑👿。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限🥭💘，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持💯🍆，宏观环境仍利多黄金💝。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地👝👅🥔，三季度随着财政法案的推进落地👿，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高🍅💟。长期来看🍈， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断🍏🥻，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振🧅🍒，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显💟🍋😠🩲。