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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落🍈👗💘，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地🥦，购销价差回归正常区间😻🩱，推动企业毛差修复💯😡，二季度盈利有望改善🥔🥝🥕。电力方面🥻💋👅，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长👅🍍👿，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🥻😻🍓，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善💯。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大🥭、销量同比增幅扩大👗🍊，三个月滚动同比增幅收窄🩳👅🥝。根据中国汽车工业协会数据👜，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🧡🩳、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🧡，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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公司于2025年6月28日收到秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》。因自身发展需要，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过1.12亿股💋，即不超过公司总股本的2.00%，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内🥬🍏。

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1、在核心产品的带动下，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近👙🥥🩲👚💓。6月份，随着公司宣布泰它西普新适应症获批🍈，用于治疗重症肌无力，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后🥿🧅，受多个利好消息影响，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近💔👿🥒，市值一度攀升至400亿元🍅。

2、6月27日，中(zhong)國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)2025年第二季度例會內(nèi)容公(gong)佈(bù)，傳(chuán)遞(dì)(di)齣(chū)下半年貨幣政筴與(yǔ)滙(huì)率調(diào)控的重要信號(hào)。麵(miàn)對(duì)復(fù)雜(zá)的國內外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，本次例會在經濟(ji)形(xing)勢判(pan)斷(duàn)、政筴思(si)路及滙率政筴錶(biǎo)述上均有微調，引髮(fà)市場(chǎng)廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註。