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2、🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位(wei)布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季(ji)行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升或具(ju)备后续催化的板块】具(ju)备关注价(jia)值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电(dian)、游戏已(yi)陆续(xu)兑(dui)现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的(de)轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进(jin)一步降(jiang)低后(hou)，也需警惕银行板块的(de)短期(qi)波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显(xian)涨价的存储、小(xiao)金属。