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值得关注的是，受益于AI算力(li)需求驱动，数通市场快(kuai)速增长，仕佳(jia)光子相关产品订单量(liang)显著增加，业绩增速亮眼(yan)。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿(yi)元，同比增长42.4%；实现归母(mu)净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度(du)，公司业绩(ji)增(zeng)速(su)进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比(bi)增长120.57%；实(shi)现归母净(jing)利润9319.44万元，同比增(zeng)长1003.78%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧄🥑🥦🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞🥝，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍓🍈🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💌🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👠👘👞🥕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥬🍉，目前利率仍处于较低水平🥭，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😡，这为指数后续突破上行👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞，类似现象在2020年也出现过🥭🥒🧅🍌💋，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高👠💘🍇🍌、“6 日成交金额波动率”越低的股票🥔👞，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则👅，通过月频调仓方式构造大宗交易组合💖。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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不过，也有投资人士认为💗🍈💔🍈，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待👿，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🍏👜💛，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁💟💕、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人🩲👿，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官🥭👄👞。2006年加入吉利德（Gilead）🩳，担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理🧅🥥💗👗。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年👜🩱，诺华29亿美元收购了莫菲西斯🍑🩲🍇🥬🥒，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手💘🍊👘。

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1、“我们会看到需求进一步萎缩👙😡🥕🩲，劳动力市场不幸放缓🧅👄🥦，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险👚🧄🍋。

2、去年五月，何濤(tāo)帶(dài)(dai)幾(jǐ)名創(chuàng)始糰(tuán)隊(duì)成(cheng)員(yuán)去爬了最后一(yi)次山。這(zhè)次站上山頂(dǐng)，不昰(shì)看空一(yi)切，而昰堅(jiān)定糰隊意誌、榦(gàn)成(cheng)一件事。比(bi) “天才還(hái)昰傻(sha) * ” 的(de)答案更重(zhong)要(yao)的昰 “要看一箇(gè)人(ren)到底能做成什麼(me)事”。也許(xǔ)自己沒(méi)那麼天才，也沒那(na)麼傻 *，真要一箇分數(shù)，那 90 分——他説(shuō)過(guò)，這人很自信。