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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🍉，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🍌🥬，截至周五（2025.06.27🥔👜🥾🍈🧄，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🩲，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出👿，科创板🍄💘👞🥝、中小盘为ETF净流出主要方向🎒。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🥿🧄。

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我们在(zai)刚刚发布的中期策略观点中提到(dao)， A股的表现(xian)存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每(mei)一轮上行(xing)周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分(fen)有一定主观性(xing)，我们对于过去每五(wu)年(nian)的(de)周期的上行周期如下图所示。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域💖，宠物、医美👄💯😡👘、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块🍏，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业💓🩱，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🧄；三是红利板块，包括银行、能源🥑🥬、公用事业、电信运营商等。

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1、值得关注(zhu)的是，512810尾盘溢(yi)价(jia)再度(du)走高，收(shou)盘(pan)溢价率仍有0.19%，反映买盘(pan)资金再占上风(feng)。上(shang)日已(yi)有超7400万元资金提前进场。

2、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)💋💛、5日反转 (1.83%)😻💔🍇、标准化预期外收入(1.79%)🍊🥦。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🍓🎒🥝、单季度ROA (-0.45%)。