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中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示👢🍇，预计下半年政策将围绕稳定预期、激活需求👄🍑🍍、优化供给、化解风险等方面发力💯😻👿。在激活需求方面🍄🥿，一方面，加大城中村改造的房票安置力度🥦💞😡，促进新增住房需求释放；另一方面，北上深限制性政策亦有优化空间🍅，如优化大户型限购。各地在优化公积金贷款、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间。在优化供给方面，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房的配套政策，加速收储节奏，改善市场供求关系。同时，各地“好房子”建设标准🌽、规范计容规则等政策也有望加快出台，并在土地、金融等方面给予更大支持。

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“多晶硅方面，其主要矛盾在于弱需求与复产预期错配。7月👜，多晶硅下游需求端大概率维持弱势😡，后市需关注多晶硅产量变化。若多晶硅企业陆续复产🥝🍉，多晶硅价格将承压👠。若多晶硅企业大幅减产计划落地🍑🥭💗🩲👛，多晶硅价格则有望企稳回升🩰🍇🍅。”纪元菲说。

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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进(jin)，供给扰动(dong)仍在。上半(ban)年财政政策呈(cheng)现：发力前置，支出增速扩大(da)，收入跌幅收敛(lian)的特征。下(xia)半年，前置发力特征预计延续，存量(liang)政策及政策性(xing)金(jin)融工(gong)具空(kong)间仍较大，将继续保证财政发(fa)力强(qiang)度，短期增量(liang)政策出台的必要性并不(bu)强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续(xu)进一步加码。供给层面，下半(ban)年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规(gui)模预(yu)计分别约为(wei) 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资(zi)规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积(ji)极发力以及发挥托底(di)作用，这或仍将制约债(zhai)市利率下行(xing)空间，另外供给扰动仍(reng)存。

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6月末上涨后A股处于相对高位👚，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🩳💛🍇😠、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械💛🧄🩰🧡、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🩳🍋。同时进一步强化对银行💔、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。

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