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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议💝，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判💕🍌。”