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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总(zong)需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在(zai)流动性和(he)增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破(po)上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能(neng)性较大。

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