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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应💛，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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6月全国水泥价格指数下行👞😻💕👞，长江、华北👿👚🍒👜、华东、西北🥻、西南😈🥦、中南地区水泥价格指数均下行👘，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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🏮行业配置层面💛💌🩰👛🍋，相较于趋势跟随🍅😡👡🍇，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍏🥒、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🧄💓👄💖🩳，当下仍处于第二轮高低切周期中🍑。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👘🍒🥻🥻、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍋🩰、电池（固态电池主题）💕👢😈👿、电网设备、工业金属🥒🥥😡、啤酒等板块的轮动机会🤍🩳🤬；而另一方面，资金脉冲加速😠、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险😠👝。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍈👡💔🩱、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍏🩳🍒、小金属。

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2、同时，美元快速贬值，触发了港(gang)币的强(qiang)方兑换保证机制，令香港金管(guan)局向市场抛售(shou)港元(yuan)，显著强化了港(gang)股流动性环境。资金面上(shang)，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的(de)战略地位(wei)提升，内资、外资轮番成为做多主力。