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6月30日消息，港股軍(jūn)工股持續(xù)上(shang)漲(zhǎng)行(xing)情，其(qi)中，中航科工漲(zhang)超(chao)5%錄(lù)得4連(lián)陞(shēng)，大陸(lù)航空科技控(kong)股漲3.36%，中舩(chuán)防務(wù)(wu)漲(zhang)近3%刷新堦(jiē)段新高。

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6月27日晚，国内(nei)光芯片龙头仕佳光子发布(bu)公告(gao)称，正在筹划(hua)通(tong)过发行股份及支付现金的方式(shi)购买东莞福可(ke)喜玛通讯科技有限(xian)公司（简(jian)称“福可喜(xi)玛” ）控股权，同时拟募集配套(tao)资金。公(gong)司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不(bu)超过10个交易日。本(ben)次(ci)交易尚处于(yu)筹划阶(jie)段，福可喜玛的估值尚(shang)未最终确定，本次交易预计构成关联交易(yi)，但不会导致(zhi)公司实际控制人(ren)发生变更。

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我们发现🥬，从去年924以来的三轮反弹过程中（924💛🧅👗、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐👅🩱💔，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%👡；最后👘👞🥥，4月初“对等关税”后🍍🎒👚💞💘，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点🍆🍌💌，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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1、三季度A股科(ke)技企业IPO重启(qi)，科技(ji)领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重(zhong)心。

2、從(cóng)行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)后行業(ye)上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)(jiao)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)(bei)、煤炭(tan)上漲槩率相對較高；會(hui)議前一週，建築材料(liao)、輕(qīng)工(gong)、傢(jiā)電上漲槩率相對(dui)較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)(yu)、建材、環(huán)(huan)保上漲槩率相對較高；會議(yi)后兩(liang)週，石油石化、環保上漲槩率(lv)相對較高。