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中期结构观点不变(bian)：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏(hong)大叙事(shi)强(qiang)相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是(shi)潜在牛市中的(de)领涨市(shi)场。

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财政政策空间较为充足(zu)，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支(zhi)出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置(zhi)发力特征(zheng)预计延续(xu)，存量政策及政策性金融工具空间仍较(jiao)大，将继续保证财政发力强度，短期增(zeng)量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加(jia)码。供给层(ceng)面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模(mo)预计分别约为(wei) 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可(ke)能约 1.5 万亿（8 月）。对于(yu)债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

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1、中鑛(kuàng)資源：公司下屬全資公司(si)中鑛鋰(lǐ)(li)業(yè)擬(nǐ)(ni)對(duì)年産(chǎn)2.5萬(wàn)噸(dūn)(dun)鋰鹽(yán)生産(chan)線(xiàn)進(jìn)行綜郃(hé)技術(shù)陞(shēng)級(jí)改造(zao)，投資建設(shè)年産3萬噸高(gao)純(chún)鋰鹽技改項(xiàng)目。該(gāi)項目總投資額(é)爲(wèi)12，074.42萬元，資金來(lái)(lai)源爲中(zhong)鑛鋰業自有資金(jin)或自籌(chóu)資金，停産檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)及技改(gai)時(shí)間(jiān)約(yuē)爲6箇(gè)月。

2、具体来看😠🎒🍋，科技领域🥑🧡🥕👗🩰，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持💖😻，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。