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3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)(cheng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)(gei)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)(chan)業(yè)基金（簡(jiǎn)(jian)稱“泓淇光電基金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框架(jia)協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年(nian)3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。

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大公国际预(yu)计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将(jiang)继续保持相对稳定；化(hua)学纤维(wei)行业内需逐步(bu)恢(hui)复，供需情况或将(jiang)有所改善；化肥价格2024年整体呈下(xia)行(xing)态势(shi)；预计(ji)2025年下半年(nian)整(zheng)体(ti)化工行业供需格局(ju)有(you)望(wang)进一步改善。

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中美双方进一步(bu)确认了框架细节，双方取消了部分限(xian)制，但美对我加征关税仍有30%，抢出(chu)口退潮后，出口预计将震荡(dang)回落(luo)。5月社零同(tong)比大幅增长6.4%，但我们判断未来(lai)或难以延续，下半年(nian)消(xiao)费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面(mian)压力将再浮出水面。

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近(jin)期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价(jia)格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改(gai)善，全球权益资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外(wai)交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊问题上的(de)处理降低了市场对其(qi)潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险(xian)的主要原因，故近期美(mei)元资产(chan)回流，美股强于欧股、黄(huang)金走(zou)弱、美债收益率回落(luo)，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从(cong)流动性(xing)角度为A股(gu)提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技板(ban)块。

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