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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥬🍉🥾👙，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💕💯，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环😻。下半场是实物再通胀🥾，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍌🥦。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👝🧅💔。

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纸浆：我们对2H25全球纸浆行业的展望偏谨慎。在美国关税政策逐步落地背景下，南美浆厂或增加对中国的纸浆发运量，同时当前基本面供强需弱状态或持续（中国自制浆产能持续提升），我们判断浆价或处于低位震荡💔。

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提醒：近期市(shi)场波动可能较(jiao)大，短期涨(zhang)跌幅不预示未来(lai)表(biao)现。请投资者务必根据自身(shen)的资金状况和风险承受能力理性投资，高度(du)注(zhu)意仓位和风险管理(li)。

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2018年至2024年上半年，公(gong)司(si)通(tong)过(guo)伪造(zao)购销合同、发票、银行回(hui)单、发货单等全套单据，虚构销售与采购业务。累计(ji)虚增营业收入14.65亿元，各期虚增占比均超85%（2018-2023年占比87%-99%，2024年上半年88.11%）；虚增营(ying)业成(cheng)本7.54亿元，占比(bi)83%-99%。

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2、交易市場(chǎng)也顯(xiǎn)示齣(chū)交易員(yuán)對(duì)油價(jià)(jia)飇(biāo)陞(shēng)的擔(dān)憂(yōu)。大量“價外看漲(zhǎng)期權(quán)”被交易，意味着(zhe)許(xǔ)多人在對衝(chōng)油價進(jìn)一步上漲的風(fēng)險(xiǎn)。其中成交量較(jiào)大的期權昰(shì)(shi)，如菓(guǒ)油價在6月25日之(zhi)前漲到85美元/桶以上就會(huì)穫(huò)利的郃(hé)約(yuē)。WTI原油的看(kan)漲期權與(yǔ)看跌期權之間(jiān)的(de)價格(ge)比值陞至2022年3月以來(lái)最高(gao)，噹(dāng)時(shí)俄(e)烏(wū)(wu)衝突爆髮(fà)。