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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨💕🩳。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线🥭💖。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动🍈🥔🍓👗，价格低位下需防范供应端减产风险🥝🤬，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面🥾🥻，当前未出现明显利多信号🥻🍌，工业硅仍维持逢高沽空思路💓🍄。核心逻辑：

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“世界已无暇空等承诺💌，我们需要的是落地的实际行动。”潘基文呼吁👄🍇，“COP30必须是落实的起点——不仅是减排🥑，更是公平、雄心和问责的起点💔👅🍍。”

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2、相比2014年底和2019年初🍇，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩰，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👢，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍈😡💕😠，YU7大热、欧洲延缓停售油车💋，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥔😠😻👗，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👅🩰👅🧄，以及AI智能化领域的追赶🍊🍇💖💖。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍈。