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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下(xia)，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年第一季度，长城华西(xi)银行则实现营(ying)业收入5.16亿元，同比再次减少约1.7%；净利润6560.04万(wan)元，同比(bi)下降约40%。

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2、2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降(jiang)至低(di)位，基本符合市场预(yu)期，但春节(jie)后恢复高(gao)度有(you)限，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工(gong)率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情(qing)况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及(ji)关税政策真(zhen)空期的影响，市场有部分抢出口(kou)行为，出口量同比大幅增(zeng)加，出口迎来放(fang)量。二(er)季度临近印度BIS认(ren)证时间，虽然出(chu)口环(huan)比表现趋稳，但(dan)较去年仍有较大增幅，随着6月底认证(zheng)的(de)再(zai)次(ci)延期，预计下半年出口表(biao)现依旧较好。