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从轮动(dong)高度来看，第一轮行情的(de)轮动高度更(geng)高。统计相对(dui)万(wan)得全(quan)A跑出(chu)超额收益的行业，这些行业(ye)的平均超(chao)额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间(jian)最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最(zui)大(da)涨幅均未超(chao)过 30%。

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湘财证券指出，长维度来看🧡🥝🧅💝，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色🍅、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看🥑💖🥭，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域👝🍌😠🧅，大环境稳定有利于市场上行。

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本周，区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行👙🥝🍍。A股休整是全球股市普跌的一部分🍉。目前的冲突，对中美广泛竞争的格局，尚不会产生方向性影响👄👛🍊。那么，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好🧅👝，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响。

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《金融时报(bao)》周日报道称，英国电信集团首席执(zhi)行官艾莉(li)森・柯克比表示，人工智能的进步可能会加剧这家英国(guo)电信(xin)公司正在进行的(de)大规(gui)模裁员。

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1、1）安全资产方向（如黄金🥬💕🍇、稀土🍏、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松💟😈🥥，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下🍓💝🍋，此类安全资产中期配置价值凸显🥥🩰，建议适度配置并密切关注政策节奏；

2、“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产，给了行业很多信心。2023年开始对外授权的交易就在快速增长👡🍑👡，但现在是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的🥬💕💖🍇。就说双抗🤬🥻，为什么卖得这么贵💟🍊😈，听业内也在传，就是两家相互争🍑，把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业人士说🧅，对外授权交易卖得起价🍅🍇👚🥿，是好事👛🍄；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多👗👄，也让大家更有信心。还有政策端的变化，创新药有更好的支付🌽😻、准入预期🍊👿😠，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂🍉💔💛。