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5月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41326億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)6.4%。其中，除汽車(chē)以外的消費(fei)品零售額37316億元，增長(zhang)7.0%。1—5月份，社會消費品零售總額203171億元，增長5.0%。其(qi)中，除汽車以外的消費品(pin)零售額184324億元，增長5.6%。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下👠，全A量价齐升💟🥾。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”👛💋🥾👚，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著👠。

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到2017年🍎，京东方实现营业收入938亿元，净利润78.6亿元，同比大增 284.34%🍄👛🍌🎒💓，股价涨幅达104%，成功在全球半导体显示领域登顶🤍，王东升也被誉为“中国半导体显示产业之父”👢🍄。截至2025年6月15日，京东方A报收3.89元/股，总市值1455亿元💯。

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路博迈基金认为🍉🤍💋，中国企业盈利在2025年有望进一步改善，将优于2024年💔👝🍉。随着经济的持续复苏和相关政策的出台🍓👝🩳🥿，2026年的企业盈利前景将更为乐观💞👝。具体到投资方向，路博迈基金提出四大核心投资主线，建议投资者重点关注低估值修复、优质资产底部抬升💌🥔💯👄、“出海”机遇及高增长科技赛道🩰😈🍋🍑。

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1、2💘、估值：港股更便宜🩲🍋😠，结构上汽车、军工🩲💘、电力设备、电子等行业较A股估值更低🤍。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股😻🥑💖，截至6/13，万得全A PE（ttm🩰，下同）19.3倍💋💋，上证指数14.6倍🥒🎒💕，沪深300 12.7倍🍒，均显著高于恒生指数10.6倍🍌，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🍊🎒👅，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🍑🥦，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后💋🍅👙，恒生指数PE 8.9倍💝🌽💟、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位🍉😡🎒🤬💘。结构上看，取同在A、H两地上市的公司👝🍇😻💖，通过整体法计算行业PE🥬🥿🥦，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价👅👠🤬🍍，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🍈🍊。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）🧡💓🍌💘、有色金属（18%）🍌🍉、医药（23%）溢价较低。

2、自2023年(nian)開(kāi)啟(qǐ)試(shì)點(diǎn)以來(lái)，我國(guó)(guo)保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資改革試點(dian)槼(guī)糢(mó)持續(xù)(xu)擴(kuò)大，監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)分(fen)批批準相關(guān)機(jī)(ji)構(gòu)開展試點。待第三批600億(yì)(yi)元落地，總槼糢將(jiāng)增加(jia)至2220億元(yuan)。隨(suí)着穫(huò)批機構全力推進(jìn)相關工作，后續將有較(jiào)大(da)槼糢的長期資金陸(lù)續流入(ru)資本市場(chǎng)。（證券日報(bào)(bao)）