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热卷方面(mian)，本(ben)周(zhou)全国热卷(juan)产量环比回落4.1万吨至324.65万吨，同(tong)比减少3万(wan)吨；社库环比增加4.59万(wan)吨至268.88万吨，同比减少(shao)55.71万吨；厂库环(huan)比增加0.18万吨至76.53万吨，同比减少12.71万吨。本周热卷表需环(huan)比回(hui)落1.04万吨至(zhi)319.88万(wan)吨，同比减(jian)少8.79万(wan)吨。热卷产量回落，库存连续第二周增加，表需回落，数(shu)据表现偏弱。美国商务(wu)部宣布将自6月23日起对(dui)多种钢制家用电器(qi)加征50%关(guan)税，包括(kuo)洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对钢铁间接出口将形成不利(li)影响。而多地宣布家电国补政策暂停，对(dui)短期家电销量也将形成一定(ding)影响。热卷市场供需压力逐步显现(xian)，市场已转入累库周期。预计短期热卷盘面仍将震荡偏弱。

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國(guó)(guo)際(jì)(ji)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織(zhi)，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研究(jiu)所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費開支(zhi)增至(zhi)約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長(zhang)9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅。

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2、3、投资(zi)者结构：港(gang)股机(ji)构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰(rao)动，美元走弱，外资寻(xun)求中国资产(chan)配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投(tou)资者结构(gou)中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左(zuo)右，其中外(wai)资占比5.8%。相比之下港股机构(gou)化程度更深，根据港交(jiao)所披露的最新数(shu)据，2020年港股机构(gou)投(tou)资者占比(bi)（除做市商）达57%，其中(zhong)海外机构投资者占比36%，海外个人(ren)投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股(gu)相比(bi)A股更易受海(hai)外影响，历史上看AH溢价指数(shu)与美元走势高度相同，美元走弱时A股相(xiang)对港股溢价下行，主(zhu)因国际(ji)资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放(fang)和便捷，由于没有外(wai)汇(hui)管制，监管规则与国际(ji)接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中(zhong)国权益市场时，港股往往较A股更为受(shou)益。今年以来(lai)市场(chang)对美国债务风险担忧持续升(sheng)温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛(pao)售和价格下跌，东稳西荡(dang)下外资(zi)加速流入中国市(shi)场，港股凭借低估值、业绩改善、更(geng)开放的金融体制率先受(shou)益。从(cong)个股层面来看，同(tong)时在A、H上市的企(qi)业(ye)，外资机构持(chi)股占(zhan)比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中(zhong)，美的集团外(wai)资持股占比68%（由于无法(fa)获取准确数据，这里以国际中介机构持股比(bi)例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家(jia)电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率(lv)也更高达到18%。