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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步(bu)积累了今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

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具体而言🍇，比依股份在2024年年报中披露💔🥾，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%😠。比依股份6月25日互动易回复🩲，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺👢。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜🥬👝🩳，为消费端带来更加轻薄👛🤍、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案👞，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

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