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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥬，大盘风格略占优👄🍊🍎。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩳🎒🤬👗，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👡😡👛，加力实施增量政策”🍆🍈，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍉🩲😡，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥕，A股权重板块上涨🍊🍓🍎💕，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🌽🍉👅👚，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥒🎒🍅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍇🍈。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🩱🎒、估值、交易💖、周期阶段和赛道价值等多个维度💕，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）😡、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💗、贵金属🩱👄、小金属）💓、计算机等🥬😡👞。赛道选择层面🥿💌👝，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍈、国防军工👙🧡、创新药😈🍑🥭🥦😈。

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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟无法回答“多高算高”的问题🍋。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况🍈🎒🥬。我们看到包括港股新消费、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点🥦💞。以港股非银板块为例🥻🍎，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升🤍🍒💝💛。

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今年以来主动权益基金(jin)业绩显著跑赢指数，偏股混合(he)型基金和普通股票型基金年初至今(jin)中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大(da)幅跑(pao)赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发(fa)行明显回暖，6月主动偏股基金(jin)单(dan)月发行份(fen)额262亿份，较(jiao)5月前值30亿(yi)份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要(yao)的增量资金。

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大公(gong)国际预(yu)计2025年下半年，化学原(yuan)料及化学制(zhi)品行业的供(gong)需将继(ji)续保持相对稳定(ding)；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体(ti)呈下行态势；预计(ji)2025年下(xia)半年整体化工行业供需格局有望进(jin)一步改善。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%👙🧡、4.77%👜👡💔🩲，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖🍎，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升💟🧄💛，处于历史以来的78%分位💘👜，为市场贡献了重要的增量资金。

2、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🍑💌🩲🍄，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税🍌，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🥕🎒💖🥿；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。