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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求👘💟🩱🍎、关税👿、政策等🧡👚🍆。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱👠🍌。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看🥔🥥💛👜🥾，供应端面积基本如期💔👙🥿🍌，美豆单产出现大幅调整概率低🍑💞💔👛，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患👚，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天🧄💝🥻🥬，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华😻🍏🍓👛。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🥦🥑，重启中欧高级别战略对话🥑🍋🥕，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期👙🧅👘👚，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策👘💞，7月上旬或落地💞🎒🎒😻。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期🍌👚，造成养殖端存栏处于高位🥒，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨🥥💕，蛋白粕价格单边偏强对待🥒🥥😡。另外，豆粕基差7月预计是低点💞🍉🧅，8月后走强。

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最终，ST新潮股东预受要约的股份数量为34.07亿股，占公司股份总数的50.10%🤍👠。伊泰B股合计耗资115.84亿元👢，实现入主。

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6月份景(jing)氣(qì)較(jiào)高(gao)的領(lǐng)(ling)域主要集中(zhong)在資源(yuan)品、部分消費(fèi)服(fu)務(wù)咊(hé)信(xin)息(xi)技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多(duo)數(shù)工業(yè)金屬價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)(zhang)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售(shou)放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)(gun)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收(shou)窄(zhai)，金螎(róng)地(di)産(chǎn)中商品房(fang)銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅(fu)擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上(shang)行。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🥻🥔，6月重要政策约148个💌👿🍓。具体来看，1）总量政策方面🧡，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👗，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面👜🥭，6月围绕新质生产力🍍🍄，数字经济🍌👠💔🥔，整治内卷等政策持续发布。

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1、背后原因来看，7月是中报业绩预(yu)告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加(jia)聚焦业(ye)绩改善方(fang)向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期(qi)，大盘成长(zhang)风格跑赢(ying)万得全A的(de)概率最高为(wei)70%。

2、6月(yue)重要股東(dōng)增(zeng)持255億(yì)(yi)元，減(jiǎn)持(chi)437億元，淨(jìng)減持182億元，淨(jing)減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)(jiao)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼(gui)糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大(da)，不衕(tòng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元(yuan)。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解(jie)禁槼糢明顯迴陞，未(wei)來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。