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单因子表(biao)现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子(zi)有单季度净利润同比(bi)增长率(1.94%)、5日(ri)反转 (1.83%)、标准化预期(qi)外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单(dan)净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、供应方面：高硫端(duan)，在俄乌局势缺乏实质性进展的(de)背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷，这将推动高硫组分供应回升。伊朗(lang)高硫燃料油供(gong)应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著(zhu)，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国(guo)增产带来的高硫燃料油供应增量。低(di)硫端，受限(xian)于(yu)重油(you)加氢产能(neng)不足，欧洲炼(lian)厂低硫燃料油供应在(zai)需求淘汰与原料(liao)分流(liu)的双重压力下收缩；今年5月起尼(ni)日(ri)利亚Dangote炼厂(chang)重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应增量。在国内成品油(you)需求疲软的背景(jing)下(xia)，低(di)硫燃料油(you)承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能(neng)，预计我国低硫燃(ran)料油供应将维持(chi)宽(kuan)松态势(shi)。

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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场(chang)从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱(qu)动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或(huo)正从(cong)医药和消费(fei)切向科技和金融(rong)，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电(dian)气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶(jie)段的(de)行情逻辑可能是(shi)电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情(qing)。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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在近日举行的2025上市公司论坛(tan)上(shang)，沪(hu)深北港四大(da)交易所相关负责人就资本市场服务科技创新和新质生产力发展、新一轮改革举措落地等话题(ti)纷纷发声，释放多维度改革信号(hao)。

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2、金融板块同样展现乐观情绪，Alex Mitola和Christian DeGrasse指出，投资者对利率环境改善的预期提振了银行和保险类股票的表现🍈。