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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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然而，美联储主席鲍威尔在是否降息的(de)问题上则(ze)更为谨慎。上周，他在国会众(zhong)议院作证时(shi)强调，美联储“处于可以等待的有利位置”，不急于调整利率。

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1、汇率方面，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性🍒🍓🥬😡，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🍄🍇。

2、（一）氧化铝：随着利润修复🥥💛👜🌽，前期减产产能逐步复产🍉🧡🥾👢💟，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨🥬🍋，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🥕😡，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🧄💔💘👝，引发矿石供应收缩🍈👠💖。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持🥥🩱🍊🥒💯，由于事件落地进度💝、对于企业成本的增加等信息不透明🍑，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。