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下半年尿素农业需求力(li)度将(jiang)较上(shang)半年明显减弱，工业需求因(yin)下游复合肥行业秋季肥生产以高磷(lin)肥为主，对尿素等(deng)氮肥消耗量也(ye)将较上半年(nian)减弱。其他下游如板材、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预计难有超(chao)预期表现。因此，下半年尿素(su)消费增速将明显回落，预计全年消费增幅(fu)在4.5%-5%区间，这意(yi)味(wei)着下半年尿素(su)消费(fei)量将仅有0.11%-1.11%左右的同比(bi)增幅(fu)，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年约7000万吨的产(chan)量(liang)相比仍偏低626.5-656.85万吨。

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6、齣(chū)口：2025年1-5月我國(guó)纍(léi)計(jì)齣(chu)口純(chún)堿(jiǎn)83.56萬(wàn)(wan)噸(dūn)，衕(tòng)比提陞(shēng)118.52%。下(xia)半年齣口(kou)量仍(reng)將(jiāng)維(wéi)(wei)持高位，樂(lè)觀(guān)情況(kuàng)下全年齣口量或超200萬噸，這(zhè)意味着下半年單(dān)月齣口(kou)量仍維持16-20萬噸區(qū)間(jiān)的高位。即便如此也隻能緩(huǎn)解(jie)純堿過(guò)賸(shèng)程度，不改(gai)純堿行業(yè)過賸狀態(tài)。

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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月(yue)市场(chang)风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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