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1）安全资产方(fang)向（如黄金、稀土、核电设备等）：中美(mei)谈判(pan)中稀土出口管(guan)制可能放松，显著缓解供应端(duan)担忧；在地缘(yuan)和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度(du)配置(zhi)并密切关注政策节奏；

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场💓。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优🍎，AH股溢价指数抬升🍒👄，反之下降。背后原因是由于A👗、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时💕👜👞，散户资金加速入场🍓🍈🍎🍇，高换手特性放大成交💔👝，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🥝🥝🩱，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱🩲🍏，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速👗，呈现出规模大、速度快的现象👅🥥，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元💋，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%👝，较去年24%显著提升👿👄。

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华金证券根据业务的相似性💖🥔👝，选取智洋创新🥝💕🧄、映翰通、申昊科技、优博讯为信通电子的可比上市公司。从上述可比公司来看，2024年度可比公司的平均收入规模为7.40亿元😻、平均PE-TTM为25.82X、销售毛利率为30.16%；相较而言🤬，公司营收规模及销售毛利率均处于同业的中高位区间🥾🍄💝。

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市场销售明显回升，以旧换新相关商品快速增长。5月份，社会消(xiao)费品零售总额41326亿元，同比增(zeng)长 6.4%，比上(shang)月加快1.3个百分点；消费(fei)品以旧换新政策(ce)持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材(cai)类、文化办公用品类、家(jia)具类商品零售额分别增长 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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1、银行ETF（512800）基金经理助理张放：投资者可以将银行作为组合中的核心防御品种💯😻，或者采取网格交易都是很好的配置选择。

2、此外，高盛近(jin)日(ri)研报提出了中国股票市场的“十巨头（Prominent 10）”。分别是：腾讯控股、阿(a)里巴巴、小米集团、比亚迪、美团、网(wang)易、美的、恒瑞医药(yao)、携程(cheng)和安踏。并预(yu)测未来两年“十巨头(tou)”的盈利将增长13%（复合(he)年增长(zhang)率），市盈率为16倍。