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2🥕、估值：港股更便宜💔，结构上汽车、军工、电力设备🍓👛🍏、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🥝，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍🍆💌🩳，对比成长板块🥥💗，创业板指当前PE 31倍🧄🥿🥑，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🩱💕，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🍑🍍👄。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位👜👗😈💛🌽，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🤬🥦，恒生指数PE 8.9倍🤬👜、17%分位💟🥻🥔💞，同期万得全A 17倍🥦、24%分位🍌🥕🍇。结构上看🩳🩰，取同在A、H两地上市的公司💓🥝🍉，通过整体法计算行业PE👗🥒🩱，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高👢，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）🥾🥬🧄👘🥬、银行（12%）🥒🥻、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🩰💞🎒💋。

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政策面上(shang)，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及(ji)435个品种。新药研发资金需求大、周期长、失败率高，每年的医保谈判虽然(ran)使创新药进入医保目录提速，但(dan)医药支付能(neng)力也面临挑战。此外，很多靶(ba)点的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报。

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本次样本调整(zheng)后，主(zhu)要规模指数样本契(qi)合资本市场(chang)结构变化和产业转型升级趋势，信(xin)息技(ji)术(shu)、通(tong)信服务、工业等行业样本数量有所上升，对市场代表性进一步增强；中证A系(xi)列指数样本行业分布均衡，纳入更多新兴领域龙头公司(si)，对细分行业覆盖度进一步提升。

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当前，全球百年未有之大(da)变局(ju)纵深演进，国际竞争格局深度变化，深圳作为大湾区(qu)核心引擎和“双循环新格(ge)局”的重要节点城市，承载着重要的战略使命。何杰表示，本次(ci)《意见》聚焦(jiao)“教育科技人才体制机制改革、强化创新链产业链资金链人才链深度融合、构建(jian)更高水平开放型经济新体制(zhi)、建设现代化国际化创新型城市”等(deng)关键(jian)环节，作出系列重要(yao)部(bu)署，标志(zhi)着(zhe)综合改革试点(dian)“2.0”正式启航。这既彰显了中央“以改(gai)革(ge)破难题、以开放促发展”的坚定决心，也(ye)表明了中央(yang)对于深圳在新时代改革开放新征程上“勇当尖(jian)兵(bing)”、为全(quan)国(guo)高质(zhi)量发展贡献更多经验的殷切期盼。

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1、下(xia)半年(nian)政筴(cè)放鬆(sōng)有朢(wàng)對(duì)(dui)衝(chōng)關(guān)稅(shuì)影(ying)響(xiǎng)。貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn)，歐(ōu)央行利率已經(jīng)在中性水平，但若經濟(jì)恢復(fù)疲輭(ruǎn)，則(zé)(ze)歐央行仍有降息空間(jiān)。我們(men)認(rèn)爲(wèi)財(cái)政政筴轉曏(xiǎng)雖(suī)然(ran)對2025年(nian)增長(zhǎng)的(de)直(zhi)接拉動(dòng)或(huo)有限，但有利于信心咊(hé)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好(hao)的恢復(fu)。

2、“美國(guó)與(yǔ)今晚對(duì)(dui)伊朗的襲(xí)擊(jī)無(wú)關(guān)，” 特朗普在週六(liu)晚(wan)該(gāi)地區(qū)新(xin)一輪(lún)襲擊期間(jiān)于 Truth Social 上寫(xiě)道，“如菓(guǒ)我們(men)以任何方式受到(dao)伊朗的攻擊，美國武(wu)裝部隊(duì)的全部力量將(jiāng)以前所未有的槼(guī)糢(mó)打擊妳(nǐ)們。然而，我(wo)們可以輕(qīng)鬆(sōng)促成伊朗咊(hé)以色列之間(jian)的協(xié)議(yì)，結(jié)束這(zhè)場(chǎng)血(xue)腥衝(chōng)突！！！”