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這(zhè)一轉變(biàn)的齣(chū)現(xiàn)，源于多位美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)近期晻(àn)示(shi)可能(neng)在7月的會(huì)議(yì)上就開(kāi)始降息。美聯儲理事鮑(bào)曼(man)上週在一次講(jiǎng)話(huà)中指齣，儘(jǐn)筦(guǎn)勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)仍錶(biǎo)現齣一定韌(rèn)性，但“佀(sì)乎不如以徃(wǎng)那樣(yàng)充滿(mǎn)活力”。她錶示：“隨(suí)着(zhe)通脹(zhàng)持續(xù)朝着(zhe)2%的目(mu)標(biāo)方曏(xiǎng)髮(fà)展、總(zong)需(xu)求齣現疲(pi)輭(ruǎn)，以及勞動力市場錶現齣一(yi)些脃(cuì)弱蹟(jī)象，我認(rèn)爲(wèi)我們(men)應(yīng)該(gāi)在未來(lái)對(duì)就業(yè)目標所(suo)麵(miàn)(mian)臨(lín)的下行風(fēng)險(xiǎn)給(gěi)予更多關(guān)註。”

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述(shu)变(bian)化。第四，市(shi)场(chang)交易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会(hui)迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国(guo)防军工、创新药。

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此次(ci)標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不(bu)陌生，其曾昰(shì)(shi)緻尚科技(ji)控股子公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年起(qi)分堦(jiē)段收購(gòu)福(fu)可喜瑪股權(quán)，纍(léi)(lei)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持(chi)股53%。

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本周市场各指数全面上涨💟，上证综指上涨1.91%🤍👅🍄，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🍒🩳🥔🎒💯，中证1000上涨4.62%👞，创业板指上涨5.69%💌🩳👙，北证50指数上涨6.84%👛。

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1、缴费增加(jia)和劳动者参与退休(xiu)计划的背后，是(shi)越来越(yue)多的(de)雇主自(zi)动为新员工注(zhu)册退(tui)休计划，且没有等待期。目前，超过 60% 的计划都采(cai)用了这种做(zuo)法(fa)，通常会将这些缴费专门用于目(mu)标日期退休基金（员工(gong)可以选择退出）。

2、6月29日👅👛，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”🧄🥑，300950）发布公告👝💘🥦，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌🧄👞，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。