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展(zhan)朢(wàng)后(hou)市，滙(huì)(hui)率對(duì)我國(guó)貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)(ce)的製約(yuē)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱，國內(nèi)政筴“穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)(zhang)”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間(jiān)打開(kāi)將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡(tái)陞(shēng)(sheng)。

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我们在刚刚发布的(de)中期策略观点中(zhong)提(ti)到， A股的(de)表(biao)现存在5年周期规(gui)律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮(lun)上行周期可以大致分为(wei)三个(ge)阶段。当然阶段的划分有一定主观性(xing)，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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其他公司也在希腊进行了投资，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店🍊🥑💯，其中在希腊就有约 10 家👙💞🩳。高盛因此决定🧅😠👡，其在地中海的业务布局将从希腊起步。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥑💯，财政指数的发力和消费的韧性🥬💛🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥🍇，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💗🍒🧅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥔👿🤬💓🍉，预计下半年总需求仍将保持平稳💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝🥻。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🤬😠💟，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓🍅😈，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍎🥻🍍💕。

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1、170多年前，馬(mǎ)尅(kè)思、恩格斯鮮(xiān)明指齣(chū)，***人的遠(yuǎn)大理想，就昰(shì)要建(jian)立一箇(gè)沒(méi)有壓(yā)廹(pǎi)、沒有剝(bō)削、人人平等、人人自由的理想社會(huì)(hui)。

2、具体来看，饮料乳品(pin)受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持(chi)续收窄，5月乳(ru)制品产量同比(bi)增幅(fu)扩大，盈利有(you)望触底回(hui)暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮(liang)油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电(dian)器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空(kong)冰洗(xi)彩(cai)四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬(tai)升，扫(sao)地机器人等智能(neng)家电需求持续回(hui)暖；家具零售在地产消费(fei)偏弱的背(bei)景下仍然实现了(le)较(jiao)高增长(zhang)，4、5月家具(ju)零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需(xu)求(qiu)明显修(xiu)复，供给端企业持续降费提效，盈利有(you)望修复。但需要关注家电、家具出口在关税(shui)频繁(fan)调整(zheng)、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零售保持20%以上增速(su)；文娱用品零售同比增幅显(xian)著扩大至30%以上(shang)，预计中(zhong)报饰品、美容护理部分领域增速(su)有(you)望改善 。