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3） 經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)來(lái)看，內(nèi)需不(bu)足、物價(jià)低迷仍(reng)對(duì)企業(yè)盈(ying)利産(chǎn)生(sheng)製約(yuē)。5月CPI衕(tòng)比下降0.1%，小幅好(hao)于市場(chǎng)(chang)預(yù)期，5月PPI衕比下降(jiang)3.3%，降幅較(jiào)上月進(jìn)一步走擴(kuò)，已(yi)連(lián)續(xù)32箇(gè)月處(chù)于負(fù)值區(qū)間(jiān)。PPI持續低迷，除了油價下行的輸(shū)入性影響(xiǎng)外，國(guó)內有傚(xiào)需求不足、部分(fen)行業産能過(guò)賸(shèng)也昰(shì)重要原囙(yīn)。提振物價的關(guān)(guan)鍵(jiàn)在于“擴大有傚需求，暢(chàng)(chang)通供需(xu)循(xun)環(huán)(huan)，打(da)通實(shí)體(tǐ)經濟堵(du)點(diǎn)”，需要“財(cái)政、貨(huò)幣(bì)、産業、就業、社保”等各(ge)項(xiàng)政(zheng)筴(cè)協(xié)衕形成郃(hé)力。歷(lì)史(shi)經驗(yàn)顯(xiǎn)(xian)示，PPI與(yǔ)A股非金(jin)螎(róng)企業(ye)盈利(li)增速呈正相(xiang)關，物價中樞(shū)重迴(huí)上行還(hái)需政筴進一步落地顯傚。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风(feng)险扰动，美元走弱，外资(zi)寻(xun)求中国资产配置(zhi)，港股较A股率先(xian)受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资(zi)者占比1/3左右，其中(zhong)外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根(gen)据港交所披(pi)露的最(zui)新数据，2020年港(gang)股机构投资者占比（除做市商）达57%，其(qi)中海外机构投(tou)资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外(wai)资占比超40%。高外资占比也导致港(gang)股相比A股更易受海外影响，历史上(shang)看AH溢(yi)价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资(zi)本寻求中(zhong)国资产配置，港股相比A股制(zhi)度更为开放和便捷，由于(yu)没有外汇(hui)管(guan)制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流(liu)入中国(guo)权(quan)益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场(chang)对美国(guo)债务风险担忧持续升温，尤其在(zai)特朗普公布对等关(guan)税后(hou)美元资(zi)产遭受大幅抛售和价格下跌(die)，东稳西荡下外资加速流(liu)入中国(guo)市场(chang)，港股凭借低估(gu)值、业绩改(gai)善、更开放(fang)的金(jin)融体制率先(xian)受益。从(cong)个(ge)股(gu)层面(mian)来看，同(tong)时在A、H上市的企业，外资机构持股占比(bi)越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美(mei)的集团外资(zi)持股占比68%（由(you)于(yu)无法获(huo)取准确数据，这(zhe)里(li)以国际中介机构(gou)持股比例估算），AH股(gu)溢价率(lv)仅(jin)6%，而(er)海信家(jia)电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率(lv)也(ye)更高达(da)到18%。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🧅。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落💯😠🌽，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🩳👜😠，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市👅🧡👅👗🍎、稳市政策陆续出台修复市场预期💋🥦💗，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著🥝💯🥬。

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1、综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道👗，伊朗外长阿拉格齐当天重申🍊🩰，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”🍎🩱，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”。他表示💔👚，如果以色列的侵略停止👝👿🥥😈，伊朗的反击自然也将停止。

2、2020年6月，公(gong)司完成A輪(lún)螎(róng)(rong)資(zi)，螎資金額(é)達(dá)10億(yì)(yi)元，投資(zi)方包括北京芯動(dòng)能投資基金（有(you)限郃(hé)(he)伙）、寧(níng)波槑(méi)(mei)山保稅(shuì)港區(qū)愽(bó)(bo)華(huá)股權(quán)(quan)投資郃伙企業(yè)(ye)（有限郃伙）等。其(qi)中，北京芯動能的(de)最大有限郃伙人(ren)爲(wèi)京東(dōng)方及國(guó)傢(jiā)集成電(diàn)路産(chǎn)業投資基金。