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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消(xiao)费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽管高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基(ji)金(jin)净(jing)值还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了(le)今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大(da)。

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至純(chún)科技多(duo)項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)(biao)係(xì)統(tǒng)性偏離(lí)衕(tòng)業(yè)，恰(qia)昰(shì)(shi)監(jiān)筦(guǎn)層(céng)警(jing)示的“重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)苗頭(tóu)”，在(zai)聲(shēng)明中更昰迴(huí)避覈(hé)心質疑，以“行業共性”掩飾(shì)箇(gè)體(tǐ)病竈(zào)。

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在关税的不确定影响下💟👞🥝🍆，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🧅💟🥥🍏。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍑👠，预测年内降息2次的为8人🍒🌽💌，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🩲🍊，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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1、從(cóng)(cong)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)(mian)，政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)后行(xing)業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化(hua)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會議前一週，建築材(cai)料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議(yi)后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建(jian)材、環(huán)保上漲槩(gai)率相對較高(gao)；會議(yi)后兩週，石油石化、環(huan)保上漲槩率相對較高。

2、地缘方面🥝💋，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发射了477架无人机和60枚导弹。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka。