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第(di)二堦(jiē)段(duan)結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)(shi)政(zheng)筴(cè)的轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的降(jiang)溫(wēn)措施，也可能昰寬(kuān)鬆(sōng)政筴的邊(biān)際(jì)(ji)收歛(hān)，例如2007年530提高股票交易印(yin)蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于螎(róng)資螎券槼(guī)範(fàn)(fan)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對于場外配資的槼(gui)範；2010年4月對房地産(chǎn)政筴的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政筴方(fang)麵(miàn)央票的重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)了貨幣政(zheng)筴邊際收(shou)歛，對場外(wai)配資等也加大了監筦力度。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🧄🍇👠，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥻🩳、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💯，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💖💟、光学光电子👜🎒、消费电子💘、运营商、软件等💕💯🧄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🎒🥕🥕，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👢💌；3）消费服务领域，如饮料乳品💯👢、农副产品、家电、家具🥿、饰品👿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💛👗🤬🍈、电力💔、农化制品👛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩰👜。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👚、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👘🍓🍏👅👗，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利💕🩱、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👅🥥🍍😈、医药生物（化学制药）、国防军工💞🥾、有色金属（工业金属👜、贵金属🧅🍍、小金属）💌💋😻🩱🥬、计算机等🍆💯👠。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限🍊👝🧅🍎😡。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🍅🍉🩱，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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1、展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的(de)支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较(jiao)低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处(chu)于较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半年，无论(lun)是基(ji)金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

2、噹(dāng)地(di)時(shí)間(jiān)(jian)6月28日，原本被傳(chuán)在以色列13日首波空襲(xí)中喪(sàng)(sang)生的伊朗最高領(lǐng)袖政治、軍(jūn)事及覈(hé)事務(wù)高級(jí)顧(gù)問(wèn)阿裏(lǐ)·沙姆哈尼現(xiàn)(xian)身伊朗國(guó)傢(jiā)電(diàn)(dian)視(shì)檯(tái)節(jié)目，講(jiǎng)述自己在廢(fèi)(fei)墟中(zhong)被埋3小時生還(hái)的(de)經(jīng)歷(lì)。他説(shuō)，他清楚以方此(ci)次晻(àn)殺(shā)的動(dòng)機(jī)，但目前無(wú)灋(fǎ)公開(kāi)(kai)。