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我们在刚刚发布(bu)的中期策略观点中提到， A股的表(biao)现存(cun)在5年周期规律。每五年周期的(de)上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划(hua)分有一定主观性(xing)，我们对于过去每五年(nian)的周(zhou)期的上行周期如下图所示。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯(chun)粹流(liu)动性驱动(dong)的行(xing)情，但如果美联(lian)储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需(xu)要等三(san)季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标(biao)志着(zhe)产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业(ye)链(lian)变现能力的提升(sheng)，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意(yi)力重新转向科技(ji)板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工(gong)是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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