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具体来看，饮料乳品受益于旺季消(xiao)费回(hui)暖，生鲜乳价(jia)格同(tong)比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望(wang)触底回暖；1-5月份(fen)农副食品加(jia)工(gong)生产端保持改善趋势，粮(liang)油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加(jia)力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音(yin)像器(qi)材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售额同比中枢(shu)较一季度明显抬升，扫地机器人(ren)等智能(neng)家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景(jing)下仍然实现了较高增长，4、5月(yue)家具零(ling)售同比增速均超20%，主要(yao)受益于(yu)国补政策提振，智能卫浴、定制(zhi)衣(yi)柜等(deng)需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但(dan)需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或(huo)有承压，对业绩形成一定拖累(lei)。此外受益(yi)于金价上涨，4、5月份(fen)金银珠(zhu)宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预(yu)计中报饰品、美容护理部分(fen)领域增(zeng)速有望(wang)改善 。

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1、相比2014年底(di)咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能(neng)還(hái)不支(zhi)持(chi)純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意(yi)外降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市場情(qing)緒(xù)(xu)的一箇(gè)催化。

2、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🍇💘，供需增速差为4.06%🌽🥻；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%💓🍒👿。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🌽🩳💖，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低💯👜💝💗🍎。然而💌🩰🎒，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🩰💘🥑💯，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🥻💖，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🤍👢👗🍎🍎，市场分歧明显💌🍎，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510💓，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间💟👚🥭🍅🥕。同理💕🥝💔，从月间套利视角观察🎒👠🥕，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🍄🍈👡🧄。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略👢，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🥒🥾。