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悳(dé)國(guó)電(diàn)力價(jià)格在歐(ōu)洲電力交(jiao)易所（Epex Spot）上漲(zhǎng) 89% 至 102.42 歐元 / 兆瓦時(shí)，創(chuàng) 5 月(yue) 7 日以(yi)來(lái)新高。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日(ri)，恒生指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍，市净率(lv)为1.17倍(bei)，绝对估值(zhi)处于全球洼(wa)地。横向(xiang)对(dui)比，恒(heng)生指数的市盈率显著低于标普500指数的(de)27.5倍，恒生科技指数的市盈率也(ye)远低于(yu)纳斯达克指数的34.8倍。从行业层(ceng)面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因(yin)AI商业化加速和创新药(yao)产业发展，估值快(kuai)速修复，银行、电信等高股息(xi)资产表现也不错。尽(jin)管部分板块经历上涨后估值回归(gui)历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛(sheng)+资产荒”的(de)结构性行情中。

2、风格层面，我(wo)们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。