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🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策(ce)略(lve)是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界(jie)，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌(die)幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调(diao)升(sheng)或(huo)具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除(chu)我(wo)们自5月(yue)以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备(bei)、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期(qi)波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位(wei)置，短(duan)期风格层面继续(xu)关注科技，行(xing)业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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本週上證50、滬(hù)深300、中證(zheng)500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上(shang)一交易週下降。IF噹(dāng)(dang)月郃約(yue)近一季度(du)平均每週基差變(biàn)化-0.06%，相比于近半年的-0.03%環境(jing)變差。IH噹月郃約近一季度平均每週基差(cha)變化-0.07%，相比于近半年的-0.04%環境變差。IC噹月郃約近一季度平均每週基差變化(hua)-0.05%，相比于近半年的-0.03%環境變差。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%👢😠💖🍍，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍(reng)有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观(guan)经济动荡(dang)进行布局。

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1、我忽悠他去玩，招人最好是他自己已经(jing)想来了，你再去捅(tong)破(po)窗户纸。我们在(zai)小鹏汽车也这样招人(ren)，借一辆(liang)特斯拉 Model S ，带候选人去坐车、去充电，吃好吃的(de)，最(zui)后问他 “你觉得这台车好不好？我们就要做这个车，你来不来？”

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🩲🎒🥾👗，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🩲🥦🍋，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温😈。6月股票市场可跟踪资金净流入🍍👗，各类增量资金相对均衡🍑💯。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍅🩰；市场震荡上行👛🍆👘💕，ETF净赎回规模收窄🥥👗🥦；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥻🍌🎒。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍓🍎💟；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👞👠。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。