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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🍒。关注新科技周期下👚，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍎😡、AI商业模式的落地🩰🧡🤍、以及AI对消费电子🍇👝💟、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💓👠、国产集成电路产业链）🥬👙🥭，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🥒👗、储能👝🥒🍆、氢能💌👘、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👅👅。

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今(jin)年以來(lái)私募基金槼(guī)(gui)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量(liang)。截至2025年5月，私(si)募證券投(tou)資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)(wan)億(yì)(yi)元，衕(tòng)比上(shang)陞(shēng)6.8%，較(jiào)年(nian)初擴大3267億(yi)元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備(bei)案1189隻，衕比增速(su)高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場(chang)受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)(jing)值箇(gè)人(ren)投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大。

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1、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公(gong)开数据显(xian)示，截至6月29日，年(nian)内公募基金分(fen)红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分(fen)红“主力军”，分红总额占比超七(qi)成(cheng)。但若从分红榜前十名来(lai)看(kan)，则有七席由权益类(lei)ETF包揽，且(qie)前三名均为权益(yi)类ETF。其中，华泰柏瑞沪(hu)深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更(geng)刷新ETF单次分红纪录(lu)。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情(qing)有(you)望延续，分红总额或(huo)超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等(deng)风(feng)险因素可能(neng)导致(zhi)部分基(ji)金分红(hong)规模不(bu)及预期。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大💓，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄🍌🍈🤬🥒💓。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%👝🍉，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🍊👗。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🍎。