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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和🍓🥥，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期👡🍄🍈🧄👠，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性😈。短端利率下行👡，长短端利差继续走扩👜🍋🍓。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%💗💖。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行💞。钢坯价格上行💋👡👙，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行🍌🍍，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行🥕🧅🧄🩲，焦煤期货价格🥕、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行🥒。

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根据对方提供的联系方式，大皖新闻(wen)记者(zhe)与南充(chong)市发(fa)改委(wei)纪检部门取得了联系。工作人员表示实名(ming)举报后他们及时进行了调(diao)查，也把调(diao)查结果反馈(kui)给了举报人(ren)（曾女士）。“她自己没(mei)有什么意见，我们手上的资料她也是签了字有按印的。”对于为何不公布核查结果，对方则(ze)表示“涉及到当事人的个(ge)人隐私不便对外通报。”

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付(fu)倍佳：海(hai)外需關(guān)註美國(guó)對(duì)等關稅(shuì)落地情(qing)況(kuàng)、美聯(lián)儲(chǔ)降息節(jié)點(diǎn)，國內(nèi)關註財(cái)政政筴(cè)髮(fà)力節點、CPI價(jià)格(ge)柺(guǎi)點以及南下資金交易活躍(yuè)度。

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1、🏮 后续如何演绎🩲💔？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👅🍏👙🩱。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🎒，有望使市场震荡中枢整体上移🍌，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👢；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥕👠、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🩳🥦，7月中报业绩期🥕💕😡、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💛💗🌽。

2、综合盈利💓💗🧄🍎😠、行业景气和交易等维度🍇🌽👜🍏，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🩳🍊👢🩳，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥒🧄、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工😈🩳🌽、有色金属（工业金属🥝、贵金属🥔、小金属）、计算机等🍌👘。